Siirry sisältöön
Kirjapro

Automaattinen tiliöinti

Kirjapro oppii, miten tiliöit pankkitapahtumia, ja ehdottaa seuraavalla kerralla samaa tiliä automaattisesti. Mitä enemmän tiliöit, sitä paremmin järjestelmä tunnistaa toistuvat tapahtumat.

Miten automaattinen tiliöinti toimii?

Osio nimeltä “Miten automaattinen tiliöinti toimii?”

Kun tiliöit pankkitapahtuman, esimerkiksi kohdistamalla “SPOTIFY TECHNOLOGY” tilille 7954 (Ohjelmistot ja lisenssit), Kirjapro tallentaa tämän yhteyden.

Seuraavan kerran kun vastaava tapahtuma ilmestyy tiliotteeseen, Kirjapro ehdottaa samaa tiliä automaattisesti.

Älykäs tunnistus

Osio nimeltä “Älykäs tunnistus”

Järjestelmä ei etsi vain täsmällistä tekstiä, vaan ymmärtää samankaltaiset tapahtumat:

Tapahtuma tiliotteellaTunnistetaanko?
SPOTIFY TECHNOLOGYKyllä (alkuperäinen)
SPOTIFY ABKyllä (sama toimija)
SPOTIFYKyllä (lyhennetty nimi)
K-MARKET HELSINKIKyllä (jos K-MARKET tiliöity aiemmin)

Tämä perustuu tekoälypohjaiseen samankaltaisuushakuun, joka tunnistaa saman toimijan eri nimiversiot.

Luottamustasot

Osio nimeltä “Luottamustasot”

Kun uusi pankkitapahtuma saapuu, Kirjapro arvioi ehdotuksen luotettavuuden:

TasoMerkkiToiminto
Korkea luottamusVihreäEhdotetaan suoraan, vahvista tai muuta
Kohtalainen luottamusKeltainenEhdotetaan, mutta tarkista huolellisesti
Ei osumaaEi ehdotustaTiliöi manuaalisesti

Käyttöönotto

Osio nimeltä “Käyttöönotto”

Automaattinen tiliöinti aktivoituu itsestään, erillistä asetusta ei tarvita. Valinnainen tekoälyn arvio (Mistral) otetaan käyttöön erikseen kohdassa Asetukset → Opittu tiliöinti; siellä voit myös tarkastella ja poistaa opittuja sääntöjä.

  1. Tuo tiliote normaalisti kohdasta Pankkiliikenne → Tiliotteiden tuonti
  2. Tiliöi tapahtumia ja valitse oikea tili kullekin tapahtumalle
  3. Kirjapro oppii, ja seuraavilla kerroilla näet ehdotuksia

Ehdotukset erätäsmäytyksessä

Osio nimeltä “Ehdotukset erätäsmäytyksessä”

Kun klikkaat täsmäytyksessä Automaattinen täsmäytys, Kirjapro käy läpi kaikki kohdistamattomat veloitustapahtumat ja täydentää niihin tiliöintiehdotukset, jos järjestelmä tunnistaa samankaltaisuuden aiempiin vahvistettuihin tiliöinteihin. Sinun ei tarvitse avata tapahtumia yksitellen, ehdotukset näkyvät suoraan Tarkistettavat-välilehdellä. Vahvistus jää aina käyttäjälle: samankaltaisuusehdotuksia ei koskaan kohdisteta automaattisesti, koska tiliöinti vaatii kontekstin ymmärrystä.

Väärän ehdotuksen korjaaminen

Osio nimeltä “Väärän ehdotuksen korjaaminen”

Jos ehdotus on väärä, valitse oikea tili. Järjestelmä oppii korjauksesta:

  1. Näet tapahtumalle tiliöintiehdotuksen
  2. Ehdotus ei ole oikein, valitse oikea tili pudotusvalikosta
  3. Tallenna
  4. Seuraavalla kerralla Kirjapro tarjoaa korjattua tiliä

Järjestelmä painottaa uudempia valintoja, joten yksittäinen virheellinen tiliöinti ei pilaa oppimista pysyvästi.

Esimerkkejä oppimisesta

Osio nimeltä “Esimerkkejä oppimisesta”

Kuukausittaiset tilaukset

Osio nimeltä “Kuukausittaiset tilaukset”

Tiliöit “SPOTIFY TECHNOLOGY” tilille 7954 Ohjelmistot ja lisenssit. Seuraavina kuukausina vastaavat Spotify-tapahtumat saavat automaattisesti ehdotuksen samalle tilille.

Toimistotarvikkeet

Osio nimeltä “Toimistotarvikkeet”

Tiliöit “STAPLES FINLAND OY” tilille 7952 Toimistotarvikkeet. Kun seuraavan kerran tulee Staples-tapahtuma, Kirjapro ehdottaa samaa tiliä.

Pankkikulut

Osio nimeltä “Pankkikulut”

Tiliöit “PALVELUMAKSU” tilille 7957 Pankkikulut. Kaikki tulevat pankin palvelumaksut tunnistetaan automaattisesti.

Hinnoittelu

Osio nimeltä “Hinnoittelu”

Automaattinen tiliöintiehdotus ja pankkitäsmäytys ovat käytettävissä Yrittäjä- ja Kasvu-paketeissa. Pankkitiliotteen tiedostotuonti itsessään on käytettävissä myös Ilmaisessa paketissa. Erillistä lisämaksua ei ole eikä tiliöintiehdotus kuluta tekoälykrediittejä.

Seuraavaksi

Osio nimeltä “Seuraavaksi”